Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастье в браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение в окружающей его действительности.
В центре этого произведения оказываются люди из его ближайшего круга, а также загадочный Воланд — мистический персонаж, прообразом для которого послужил элегантный иностранец, однажды поразивший драматурга своей необычной философией и манерами. Этот роман становится для автора не просто творческим проектом, но способом осмысления пережитых потрясений и поиска ответов на мучительные вопросы о судьбе художника в эпоху больших перемен.